3x01 The Honeymoon Is Over
(Az államügyész)

Piper még mindig nem érkezett vissza, ezért Prue-nak és Phoebe-nek kettesben kell felvennie a harcot a gonosz erőkkel szemben. Ez esetben egy sorozatgyilkossal hozza össze őket a sors, akit démonok, az úgynevezett Őrzők irányítanak. Az államügyész kérésére szemtanúként részt vesznek a vádemelésben, de hiába, a vádlott kiszabadul.

3x02 Magic Hour
(Napfogyatkozás)

Piper és Leo esküvőjét titokban kell megtartani, mert ha a Tanács megneszeli, akkor elszakítják őket egymástól. Csakúgy, mint azt a két szerelmest, akiket egy gonosz varázsló bagollyá, illetve farkassá változtatott a lány iránt érzett viszonzatlan szerelme miatt. Megindul hát a versenyfutás az idővel.

3x03 Once Upon a Time
(Egyszer volt, hol nem volt)

A lányok gyermekkoruk mesevilágába, a tündérek és trollok párharcába csöppennek. A Halliwell testvéreknek szükségük van a bennük rejlő gyerekre ahhoz, hogy ezzel a feladattal is meg tudjanak birkózni.

3x04 All Halliwell's Eve
(Minden boszorkák éjszakája)

Halloween előestéjén a boszorkák néhány ellensége visszatér a száműzetésből. A harcok közben azonban a lányok egyszer csak visszakerülnek a múltba, hogy megmentsenek egy gyereket, aki a jövő és különösen a lányok jövője szempontjából meghatározó lesz. A 17. század azonban nem éppen a boszorkányok paradicsoma. Mindenhol boszorkányüldözők lesnek rájuk.

3x05 Sight Unseen
(Démonok és Emberek)

A lányok házába betörnek. A többiekkel ellentétben, Prue a démonokra gyanakszik és nem is alaptalanul, hiszen a Triád Belthazoron kívül egy másik démont is küldött a legyőzésükre.

3x06 Primrose Empath
(Az Érző)

Prue, Belthazor hamis jeleit követve eljut egy démon érzőhöz, aki ténylegesen átéli mások szenvedését. Prue egy igézettel átveszi tőle ezt a képességet, nem tudván, hogy mi vár rá.

3x07 Power Outage
(Testvérviszály)

Belthazor rájön arra, hogyan győzheti le a Bűbájosokat. Egy másik démon, Andras segítségével egymásra uszítja a lányokat, akik a heves veszekedés során elveszítik a képességeiket.

3x08 Slauthing with the Enemy
(Belthazor)

A Bűbájosok a Belthazor elleni végső küzdelemre készülnek, de útjukat keresztezi egy démon, aki szintén Belthazor-t üldözi. Az ellenségek összeállnak egy még nagyobb ellenség legyőzésére.

3x09 Coyote Piper
(A Palackba Zárt Szellem)

Egy alkimista létrehozza a tökéletes lelket, aki cseppet sem hálás módon elhagyja gazdáját és más testbe költözik. Piper-ébe, aki éppen az érettségi találkozójára készül.

3x10 We All Scream for Ice Cream
(Ha eljő a Jégkrémes)

Prue-nak deja vu érzése támad, amikor meghallja egy jégkrémes kocsi dallamát. Majd meglát egy kislányt, aki követi a hangot, s ő is elindul Phoebe-vel együtt. A kislány hirtelen eltűnik a titokzatos autóban, amit túlvilági erők uralnak.

3x11 Blinded by the Whitelighter
(Fényörzők klubja)

Egy démon magába gyűjti az elpusztított boszorkányok és egyéb lények erejét, hogy végső célját, a fényőrzők erejét is elnyerve, teleportálhasson a fenti világba. A démon legyőzéséhez a lányok még egy fényőrzőt kapnak.

3x12 Wrestling with Demons
(Modern Faustok)

Furcsa gyilkosság-hullám söpör végig a városon. Az elkövetők démonná átképzett emberek, akik ezzel róják le tartozásukat problémáik megoldásáért a Forrásnak.

3x13 Bride and Groom
(Menyasszony, vőlegény)

Nemcsak Leo-nak van nősülési szándéka. Egy warlock Prue-t akarja feleségül venni, hogy a házasság kötelékében való egyesülésük után Prue ereje az övé lehessen.

3x14 The Good, The Bad and The Cursed
(Feltámad a Vadnyugat)

Phoebe-n egy régi vadnyugati városba tett látogatása után különös stigmák jelennek meg. A várost egy ott történt igazságtalanság miatt elátkozták, ezért újra és újra ugyanazt a napot kell átélniük.

3x15 Just Harried
(Az esküvő)

Piper esküvőjének napja. A babona azonban némi árnyékot vet rá, mert Piper isteni beavatkozásnak tekinti, ha még egy hiba becsúszik. Ez a hiba pedig nővére, Prue, aki testéből kilépve asztrális-síkon éli másik életét egy motoros bárban, sőt a rendőrség szerint még gyilkos is.

3x16 Death Takes a Halliwell
(Elragad a Halál)

Cole házvezetőnőjét brutálisan meggyilkolják. A rendőrség Cole-t gyanúsítja, akinek Phoebe-n keresztül próbálnak a nyomára bukkanni, ezért Phoebe minden lépését figyelik.

3x17 Pre-Witched
(Boldog Békeidők)

A lányokat egy warlock üldözi, de mintha nem akarná bántani őket, csak meg akarná öletni magát. Ez meg is történik, többször is, de a warlock újra és újra visszatér.

3x18 Sin Fransisco
(Bűnös Város)

A lányok egy titokzatos doboz birtokába jutnak. A doboz a hét főbűnt tartalmazza, ami az emberek hasonló tulajdonságait felfokozva önpusztításba kergeti az áldozatot.

3x19 The Demon Who Came in from the Cold
(A Testvériség)

Cole újra felbukkan, de nem sokáig élvezheti Phoebe társaságát, mert egykori "bandája" a Testvériség valami nagy dobásra készül.

3x20 Exit Strategy
(Nincs Kiút)

A démonok világában rekedt Cole-t mentora igyekszik visszaformálni Belthazorrá. Különböző feladatokra jelöli ki őt, hogy elidegenítse őt szerelmétől, Phoebe-től.

3x21 Look Who's Barking
(A Banshee)

Egy különleges démon, a Banshee járja az utcákat emberi fájdalomra vadászva. Hogy a lányok a nyomára bukkanhassanak igézetet használnak, ami balul sül el, mert Prue kutyává válik.

3x22 All Hell Breaks Loose
(A Vég)

Egy különlegesen erős démon, Shax állja a lányok útját. Csak a "hármak erejével" lehetne legyőzni, ami nem teljes, mivel Phoebe a démonok világába ment, hogy megmentse Cole-t.