2x01 Witch Trial
(Veszélyben a Hármak Ereje)

Elérkezett a lányok boszorkánnyá válásának első évfordulója. Egy démonnal Abraxasszal néznek szembe, aki rájön hogyan hozza vissza a már elpusztított démonokat és tüntesse el fokozatosan a lányok képességét.

2x02 Morality Bites
(Utazás A Jövőbe)

Phoebe-nek látomása lesz, ami saját kivégzéséről szól. A nővérek a jövőbe utaznak, hogy megváltoztassák Phoebe sorsát. Kiderül a nővérek jövője, ami nem túlkecsegtető számukra.

2x03 The Painted World
(A Festmény Fogságában)

Prue egy festménybe zárt embert talál az egyik eladó házban. Egy véletlen varázsige segítségével pedig ő maga is a festménybe kerül a férfi mellé, aki már 70 éve ott él.

2x04 Devil's Music
(A Sátán Zenéje)

Megnyílik Piper klubja, de nem áll jól anyagilag. Kiderül, hogy a klubban fellépő zenekar menedzsere egy démonnal kötött alkut, női rajongókat szerez neki, így ő híres és gazdag lesz.

2x05 She's a Man, Baby, a Man!
(A Bestia)

Phoebe álmában férfiakat gyilkol, ami elvezeti őket Succubushoz, aki nem más, mint a végzet asszonya. Prue egy véletlen folytán férfivá változtatja magát, így csalinak tudják használni a démon ellen.

2x06 The Old Black Magic
(A varázspálca)

Egy szívrabló gonosz boszorkány mágikus jogarát keresi és közben három diák áldozatot szed magának. Leo segít a Kiválasztottnak, mert ő az egyetlen, aki jóra tudja használni a jogart.

2x07 They're Everywhere
(A Gondolatolvasás Igézete)

Prue és Piper gondolatolvasó-varázslatot használnak, így hallják egymás gondolatait, de mindenki másét is. Félnek, hogy Jack (Prue barátja) és Dan (Piper új szerelme) warlockok, így próbálják elkerülni a baklövést.

2x08 P³H₂O
(A Múlt Ismétli Önmagát)

A nővérek végre megtudják az igazságot anyjuk korai haláláról. Találkoznak Sam-el, aki édesanyjuk Fényőre volt és Patty gyengéd érzelmeket táplált Sam irányába.

2x09 Ms. Hellfire
(A Félelem Ura Visszatér)

Megtámadja a lányokat egy nő, géppuskával. Prue ráirányítja a golyókat, aminek következtében meghal és kiderül, hogy halandó. Prue-nak eközben új képessége lesz.

2x10 Heartbreak City
(Veszélyben Ámor)

Phoebe, aki még egy randit sem tud összehozni, segít Kupidónak. Egy Drazi nevű démon ellopta a szerelem-gyűrűjét, ezzel a Kupidó által összehozott párokat szétválaszthatja.

2x11 Reckless Abandon
(Gyereksírás)

Morrist majdnem kirúgják, mert megengedi Phoebenek, hogy hazavigyen egy elhagyott gyereket. Prue és Piper rájönnek, hogy a szellem sora gyilkolja meg egy család összes férfitagját és megpróbálják kideríteni az okát, mielőtt még a kisfiú is erre a sorsra jutna.

2x12 Awakened
(A Halál Küszöbén)

Piper egy gyógyíthatatlan és életveszélyes betegséget kap. Prue és Phoebe ezért megszegve a szabályt, saját célra használják az ébredésvarázslatot. A varázslat mellékhatása pedig az, hogy a betegséget mások is elkapják a kórházban.

2x13 Animal Pragmatism
(Állati Ösztönök)

Phoebe iskolatársai egy varázskönyv segítségével férfiakat varázsolnak maguknak Valentin-napra. Csakhogy a varázslat balul sül el.

2x14 Pardon My Past
(Kísért a Múlt)

Phoebe visszatér az előző életébe, hogy kiderítse, mi kísérti őt. Phoebe az 1920-as évekbe tér vissza, hogy megváltoztassa előző énjét.

2x15 Give Me a Sign
(Küldj egy jelet!)

Prue-t egy régi szerelme elrabolja, segítséget kérve. Piper pedig Leo és Dan szerelme között hezitál.

2x16 Murphy's Luck
(Murphy Törvénye)

Egy árnyőr furcsa mód gyilkol. Öngyilkosságba kergeti áldozatait. Azonban akad egy kis probléma. A következő áldozata Prue lenne...

2x17 How to Make a Quilt out of Americans?
(A Hiúság Démona)

Halliwell nagyi régi barátnője, Gail látogatja meg a lányokat. Gail megfosztja a három testvért az erejüktől, hogy barátnőivel megfiatalodhassanak.

2x18 Chick Flick
(Csak Illúzió)

Életre kelnek a mozik, amikor horrofilmek szereplői lépnek ki a filmekből és gyilkolják a nézőket. Phoebe eközben új barátra lel.

2x19 Ex Libris
(Ex Libris)

A testvérek egy halott diáklány szellemének segítségét veszik igénybe egy démon kiiktatásához és egy gyilkossági ügy megoldásához.

2x20 Astral Monkey
(Asztrál Majom)

Piper régi kezelőorvosa a három nővér vérét majmokba fecskendezi és felfedezi a lányok erejét. Beadja a vért magának is, és hamar elborul az agya az új erőktől...

2x21 Apocalypse...Not
(Az Apokalipszis Lovasai)

Úgy tűnik, hogy közeleg a világ vége és a lányoknak választaniuk kell Prue élete és a világ megmentése között. Nem könnyű döntés előtt állnak és az idejük is egyre csak fogy.

2x22 Be Careful What You Witch For
(Vigyázz, mit kívánsz!)

A Halliwell nővérek megmentettek egy dzsinnt, aki cserébe teljesíti 1-1 kívánságukat, csakhogy a dzsinn máshogy értelmezi a kívánságokat mint a lányok, arról nem is beszélve, hogy titkos egyezséget kötött egy démonnal.